画家约翰带着怀孕的妻子来到偏远的孤岛，寻求创作灵感。然而，岛上的诡异氛围逐渐侵蚀他的理智。他频繁遇见神秘人物，并受邀参加城堡中的宴会，宴会上尽是面目可憎的贵宾。随着现实与幻象的界限模糊，约翰在“豺狼时刻”的午夜陷入疯狂，最终在悬崖边走向毁灭。影片以超现实手法揭示艺术家的内心挣扎与人性深处的恐惧。
