在马戏团里,一群身体畸形却心地善良的人过着被歧视的生活。漂亮的女演员克莉奥为了遗产,假意嫁给侏儒汉斯,计划在新婚之夜谋害他。然而,畸形人们识破了她的诡计,在复仇之夜将克莉奥变成了“鸟人”——被永久关在笼中的畸形展览品。本片以畸零人的视角控诉人性的丑陋,探讨正常与异常的定义,结局震撼而悲壮。