在马戏团里，一群身体畸形却心地善良的人过着被歧视的生活。漂亮的女演员克莉奥为了遗产，假意嫁给侏儒汉斯，计划在新婚之夜谋害他。然而，畸形人们识破了她的诡计，在复仇之夜将克莉奥变成了“鸟人”——被永久关在笼中的畸形展览品。本片以畸零人的视角控诉人性的丑陋，探讨正常与异常的定义，结局震撼而悲壮。
