1947年,国民党胡宗南部大举进攻延安,地方游击队不畏强敌,在队长带领下巧妙周旋。他们利用熟悉的地形,夜袭敌军仓库、截断补给线,更化装成国民党军混入敌营获取情报。在一次遭遇战中,游击队以少胜多,用计炸毁敌军弹药库,配合主力部队反攻。影片展现了游击队员的机智与坚韧,他们用行动证明了人民战争的威力。